SLC Agrícola (SLCE3) quer captar R$ 1 bilhão em nova emissão de CRAs
Segundo a companhia, o objetivo é alongar o perfil da dívida, a um custo competitivo.
A SLC Agrícola (SLCE3) pretende captar R$ 1 bilhão em uma nova emissão de CRAs (Certificado de Recebíveis do Agronegócio).
💲 Segundo a SLC Agrícola, o objetivo é "o alongamento do perfil da dívida da Companhia a um custo competitivo".
O pedido de distribuição dos CRAs foi registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na sexta-feira (24). A SLC Agrícola conta com o apoio dos bancos Itaú, Santander e Safra como coordenadores da oferta e da Virgo como securitizadora.
Se o pedido for aprovado, os CRAs serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio da SLC Agrícola (81%) e da Fazenda Pioneira Empreendimentos (19%).
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Os CRAs
A SLC Agrícola prevê a captação de até R$ 1 bilhão com os CRAs. A oferta, contudo, pode ser aumentada em até 25% por um lote adicional.
🗓️ Os CRAs terão até três séries, com prazo de vencimento de 5 a 7 anos e remuneração real de até 6,40%. Vale lembrar que os CRAs são isentos de IR (Imposto de Renda).
Veja abaixo os detalhes de cada série:
CRA Primeira Série
- Prazo de vencimento: 16 de julho de 2029;
- Rendimento máximo do investidor: CDI + 0,50% a.a.;
- Pagamento de juros: Anual;
- Amortização do principal: Bullet, no vencimento.
CRA Segunda Série
- Prazo de vencimento: 15 de julho de 2031;
- Rendimento máximo do investidor: CDI + 0,60% a.a.;
- Pagamento de juros: Anual;
- Amortização do principal: Ao final do 6º e 7º anos.
CRA Terceira Série
- Prazo de vencimento: 15 de julho de 2031;
- Rendimento máximo do investidor: IPCA + 6,40% a.a. ou NTN-B30 + 0,60% a.a., dos dois o maior.
- Pagamento de juros: Anual;
- Amortização do principal: Ao final do 6º e 7º anos.
SLCE3
SLC AGRICOLAR$ 17,08
-13,06 %
7,05 %
5.18%
13,39
1,55
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